Straatmuzikanten

Lenny, een jongen van 12 jaar, wordt op school gepest omdat hij dik is. Hij voelt zich vaak alleen en vermijdt contact met anderen. Op een dag ontmoet hij Bruce, een 52-jarige zwerver die hem wél ziet staan. Tussen hen ontstaat een onverwachte vriendschap. Lenny vertelt Bruce over zijn broer Frankie, die plotseling is verdwenen. Hij wil hem koste wat kost terugvinden, maar daarvoor hebben ze geld nodig om op reis te gaan. Lenny blijkt goed te kunnen zingen en Bruce speelt gitaar. Samen besluiten ze als de Cardboard Cowboys op straat muziek te maken.