Na de dood van zijn vader verhuist Silas met zijn moeder naar een dorp. Zijn moeder gaat als verzorgende werken in een groot huis aan de rand van het dorp dichtbij een bos. Er gaan geruchten dat er een wolf in dat bos is gesignaleerd. Op een dag gaat Silas alleen het bos in en komt de wolf tegen. Terug bij het huis kan Silas het niet laten het verhaal over zijn ontmoeting te delen met blinde Johanna. Zij neemt Silas mee naar haar kamer om zeker te weten dat zijn verhaal klopt.